Innovative Softwarelösungen für Finanzdienstleister

Kundenportal und CRM - zwei Systeme in perfektem Zusammenspiel.

Vertragsübersicht im Kundenportal

Das 1blick Kundenportal


  • das exklusive Onlinetool für Ihre Kunden, speziell auf deren Bedürfnisse abgestimmt
  • neuer innovativer Vertriebsweg für Sie als Berater
  • alle Verträge und Dokumente jederzeit und von überall für Ihre Kunden abrufbar
  • kein Papierchaos mehr für Ihre Kunden
  • noch mehr Transparenz für Ihre Kunden

 

Weitere Informationen zum 1blick Kundenportal

BliX-CRM

Das 1blick BliX-CRM

 

  • optimal auf Ihren Bedarf als Finanzienstleister abgestimmte CRM-Lösung
  • alle Kunden- und Vertragsdaten, Dokumente, Aktivitäten & Kampagnen auf einen Blick
  • rechts- und haftungssichere Beratung
  • Einbindung der Finanz-Software DEFINO Deutsche Finanz Norm für verbraucherorientierte Finanzberatung möglich

 

Weitere Informationen zum 1blick BliX-CRM

DEFINO inside

DEFINO - Deutsche Finanz Norm inside

 

Sowohl Sie als Berater als auch Ihre Kunden profitieren im 1blick Kundenportal und auf Wunsch im BliX-CRM von DEFINO – Regelwerk und Software

     für verbraucherorientierte Finanzberatung. 

 

Einfache Bedarfsanalyse: der Finanzfahrplan zeigt dem Kunden automatisch die zu schliessenden Lücken.

 

DEFINO wurde von Finanzwissenschaftlern entwickelt und befindet sich gerade auf dem Weg zur Din Normierung (DIN Spezifikation 77222).

 

Sie haben Interesse?

Gerne beraten wir Sie ausführlich.

Rufen Sie uns an unter 06221 18784 -0 oder nutzen Sie unser Kontaktformular.